Integracija su apskaita

CRM integracija su Rivile

Kai klientai, prekės ir sąskaitos yra ir CRM, ir Rivilėje, kažkas juos suveda du kartus. Sujungiame sistemas, kad duomenys keliautų automatiškai, o pardavėjas CRM matytų visą informaciją apie klientą: sąskaitas, mokėjimus ir skolas.

Rezervuoti 30 min. pokalbį
Excelpaskambinti?vienas CRM visai komandai

Ką galima sujungti

  • Klientus, sutartis ir sąskaitas Rivilėje sukuriate tiesiai iš CRM.
  • Iš Rivilės į CRM sinchronizuojame prekes, klientus, sąskaitas, mokėjimus, skolas ir kitus duomenis.

Su kokiomis sistemomis

  • CRM: Pipedrive, Zoho ir kiti.
  • Tą patį darome su B1, Saskaita123 ir Odoo.

Kaip vyksta

  • Sutariame, kokie duomenys ir kuria kryptimi keliauja.
  • Nustatome, kuri sistema yra pagrindinė kiekvienam laukui, kad duomenys nesidubliuotų.
  • Sukuriame integraciją.
  • Testuojame su tikrais duomenimis ir paleidžiame.
  • Padedame po paleidimo.

Pavyzdys

Optimum Derma Aciditate

Iš seno CRM ir Excel į Zoho, sujungtą su Rivile

Sąskaitos, prekės ir klientai sinchronizuojami automatiškai, seminarų dalyviai sukuriami iš apskaitos duomenų. Užklausos iš Facebook ir svetainės iškart pasiekia regiono vadybininką, o regioną AI nustato pagal adresus apskaitoje.

Skaityti visą istoriją

Kodėl tai svarbu

Dvigubas suvedimas kainuoja laiką ir didina klaidų riziką. Mūsų CRM higienos sąraše tai 10 punktas.

Kaina

Kainą įvertiname po nemokamo 30 min. pokalbio, kai matome, kokias sistemas ir duomenis reikia sujungti. Po jo atsiunčiame pasiūlymą su apimtimi, kaina ir terminais.

Dažniausi klausimai

Ar dirbate su B1 ar Saskaita123?

Taip, CRM sujungiame ir su šiomis programomis.

Ar galite sujungti ir telefoniją?

Taip, su Tele2, Telia ar Bitės telefonija.

Papasakokite, kokius duomenis dabar suvedate du kartus

Po 30 min. pokalbio žinosite, ką galima sujungti ir kiek tai kainuotų.

Nemokama CRM konsultacija

Kalbatės su žmonėmis, kurie patys kurs jūsų sistemą