Iššūkis
Vedliai kuria ugdymo sistemą mokytojams ir parduoda ją mokykloms bei savivaldybėms. Komanda dirbo Zoho CRM, bet sistema nebuvo pritaikyta šiam procesui: užklausos iš svetainės patekdavo į monday.com, kūrėsi dublikatai, o pasiūlymai ir sutartys buvo ruošiami ranka.
Sutartis nestandartinė: jos priedai, kainos ir terminai priklauso nuo to, kokius produktus ir kokiems mokslo metams mokykla perka.
Ką padarėme
Pasikalbėjome su komanda, surašėme, kur stringa procesas, ir pritaikėme Zoho CRM:
- Užklausos iš svetainės ir registracijos į renginius patenka tiesiai į Zoho, susiejamos su mokykla ir priskiriamos atsakingam vadybininkui.
- Pasiūlymas sugeneruojamas iš sandorio su visais produktais ir sąlygomis.
- Sutartis sukuriama automatiškai, kai sandoris pasiekia sutarties etapą, ir prisitaiko prie konkretaus pirkimo: pagal produktus sistema parenka reikiamus priedus, įrašo mokslo metus, kiekvieno produkto kainą ir mokėjimų grafiką, sugeneruoja sutarties numerį.
- Kiekviename pardavimo etape automatiškai sukuriama kita užduotis, pvz., susisiekti po 7 ar 30 dienų.
Rezultatas
Užklausos, pasiūlymai ir sutartys susieti su mokykla vienoje sistemoje. Pasiūlymą ir sutartį vadybininkas sugeneruoja iš CRM, todėl duomenų nebereikia perrašinėti ranka.